内存行情持续低迷,何时反转

国际形势动荡、全球经济增速放缓及通货膨胀…导致消费终端的需求直线下降,让原本在消费电子所向披靡的存储芯片猛然撞上拦路石,陷入困境。

从去年下半年开始,下游消费电子需求疲弱的寒风席卷了整个存储器市场,亏损、减产、订单量锐减等状况成为了存储行业的主旋律。在这背景之下,车用芯片持续紧缺,给存储企业带来了一丝温暖,也意味着存储芯片仍有另一番用武之地。

内存行情持续低迷,何时反转

Part.1
留有余温,车用存储芯片成需求重点

过去的几年里,突如其来的疫情改变了人们的生活方式。在疫情初期,居家办公、远程教育等成为了生活新常态,人们短时间内对电子产品的需求大增,使得PC、智能手机等消费电子需求疯涨,存储芯片迎来增长高潮。然而随着疫情不断蔓延,加上国际形势变化、高通货膨胀等因素冲击,消费电子市场自2022年开始下滑,连带半导体市场也突转急下,步入下行周期。终端市场持续呈现疲弱,迫使上下游供应链不得不采取调价和去库存等措施,以求平衡发展。

至今消费终端还未传来积极的信号,存储芯片价格跌幅却呈现将再扩大的趋势。据TrendForce集邦咨询5月9日研究显示,由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势,DRAM扩大至13~18%,NAND Flash则扩大至8~13%。

二季度存储市场仍显冷淡,此前三星、铠侠等几大原厂虽表示看好今年下半年市况,不过短期内整体需求还无法看到转折点。

相较于消费电子的动荡不稳,汽车电子的走势则成为了半导体行业亮丽的风景线。有数据指出,由于汽车芯片短缺,2022年全球汽车产业减少生产约450万辆新车,而2023年芯片短缺依旧将影响汽车产量,预计减产将达300万辆。由于需求旺盛,预计2023全年,汽车芯片仍将是芯片行业中为数不多的严重短缺的细分领域之一。

此前业界表示,汽车芯片出现结构性短缺,汽车芯片上下游正在上演冰火两重天。但针对汽车芯片短缺问题,福特汽车CEO Jim Farley认为,汽车行业的芯片危机在2025年之前都不太可能缓解。

一般来说,一辆汽车需要的芯片种类至少有40种,汽车芯片按功能主要分为计算与控制芯片、传感器芯片、功率半导体、模拟和通信芯片、存储芯片等。从存储芯片上看,汽车对存储的需求仍然在上升。

从汽车应用需求看,车载信息娱乐系统 (IVI)、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载信息系统、数位仪表板等领域是智能汽车的主要存储需求。近年来,随着自动驾驶向高级L5升级发展,汽车用于收集车辆运行和周边情况数据的摄像头、雷达、热成像设备、激光雷达等各种传感器会越来越多。在汽车行驶的过程中,除了自身产生的数据,还有汽车与汽车之间的实时信息分享、互动通信、数据交换等都将产生大量的数据处理和存储需求。

大量且不同的汽车存储需求让高容量低成本DRAM(LPDDR3/4、LPDDR5、GDDR等)、高性能NAND Flash(e.MMC和UFS等)等存储芯片逐渐成为关注重点,同时专注于芯片启动的高密度NOR Flash(QSPI、xSPI等)需求也在持续提升。其中据西部数据预测,2025年,单车需要的NAND Flash容量将上升至2TB。

在智能化、网联化加速转型的大趋势之下,汽车行业对存储芯片的需求将大大提升,汽车存储芯片或将成为存储行业新的增长方向。根据美光此前统计,2023年中国汽车存储市场规模估计将大幅增长至15亿美元。

Part.2
从无到有,存储芯片渗入车用各环节

近年来,随着电动化、智能化、网联化、共享化的加速推进,汽车产业不断转型升级,汽车芯片正不断革新,车辆需要处理和存储更多的视频、语音等数据信息,而存储芯片也因此逐渐渗入到汽车产业“生态圈”中。

目前,可应用于汽车芯片领域的存储芯片类型包括DRAM、SRAM、EEPROM、NAND Flash、NOR Flash、FRAM等。

内存行情持续低迷,何时反转?

项目日高点日低点盘高点盘低点盘平均涨幅度
DDR4 16Gb (1Gx16)32003.302.723.302.722.945内存行情持续低迷,何时反转0.17%
DDR4 16Gb (2Gx8)32003.302.703.302.702.985内存行情持续低迷,何时反转0.00%
DDR4 8Gb (1Gx8) 32001.571.341.571.341.449内存行情持续低迷,何时反转-0.21%
DDR4 8Gb (512Mx16) 32001.531.421.531.421.467内存行情持续低迷,何时反转-0.14%
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT1.210.861.210.861.036内存行情持续低迷,何时反转-0.19%
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/18661.040.931.040.930.973内存行情持续低迷,何时反转0.00%

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